個別相談(スポット相談)

初めての方へ

最初の30分間は、<無料お試しタイム>です。
クライアント様にとって不安なことを取り除くために、無料お試しタイムを設けました。

「相性が合わない」「アドバイスに不満」などありましたら、30分で経った時点で、万一家計相談にご満足いただけない場合には遠慮なくお申し出ください。また、対面ではなく、事前に<オンラインでお試しタイム>も可能です。どうぞ安心してお申し込みください。

こんなことやお悩みありませんか?

チェック 老後を見据えて起業したり働き方・生き方を丸ごと考えたい
チェック 個人事業主で、法人化した場合のメリット・デメリットを知りたい
チェック 扶養の枠組みに縛られないで働く方法を知りたい個別相談
チェック 自分にあった確定拠出年金の運用方法の選び方を知りたい
チェック どうやって複業したらいいのか知りたい
チェック 教育費・老後資金などいくら準備したらいいのかな
チェック 我が家の住宅ローン、借り換え?繰上げ返済?どうすればいいのか丸ごと知りたい
チェック 保険を見直したい
チェック 銀行預金のまま置いてあるので、投資について知りたい

特に、
自分の場合はどうなるのかを知りたい
誰に相談すればいいのかわからない

悩まれることはありませんか?

そんな時に個別相談をおすすめしています。

個別相談のお申し込みはこちらから

※お客様の声はこちらからお読みいただけます。

 

誰に相談するかが大切です

自分の人生をデザインするために、目に見える形で数値化したライフプラン
を立てるのがファイナンシャルプランナーの役目です。

巷には、「無料マネー相談」があり、住宅ローンや生命保険、投資については
金融機関や代理店がを行なっています。

実際のところ、このような無料マネー相談は、金融機関や保険代理店が扱う
商品の販売目的のために行われていることが多いのも事実です。

ファイナンシャルプランナーは

独立系FP
企業系FP

の2種類に分かれます。

無料マネー相談を行うのが、企業系FP。
金融機関などの会社に所属して営業活動の一環として行なっています。

独立系FPのマネー相談は有料です。
有料マネー相談のメリットは、
商品の売り込みなどはなく、公平な立場でマネー相談にお答えできること。

そして何よりも、自分の価値観や想いを共有できるFPに相談することも

個別相談は、問題や不安、悩みを解決するのに有効です。

正社員勤務から専業主婦、子育て、再就職、資格取得、
老後を見据えて起業、法人設立、複業展開などの経験から
女性の仕事や働き方についての相談に応じております。

ご相談いただきますと、こんなことがわかります。

ライフイベントに合わせたキャッシュフロー表が見られる
具体的に、どうしていけばいいのかが分かるようになる
お金に関して漠然とした不安が解消される
お金の無駄遣いが抑えられる
自分では気がつかなかった解決法が見つかる

個別相談のお申し込みはこちらから

 

個別相談のご案内

ご相談時間・価格 120分 12,000円(事前振込)
*ご質問にはすべてお答えいたします。

 

  ご相談方法


基本的に対面相談になります。

*時間・場所はご相談に応じます。
(市川周辺・都内以外は別途交通費がかかる場合がございます)

※子育てや介護で外出が難しい方はオンライン相談もご利用いただけます

個別相談のお申し込みはこちらから

※Zoomでのオンライン相談について

全国・海外対応 Zoomでのオンライン相談(9時~23時)を実施しております。

子育てや介護など外出するのが難しい方はオンライン相談をご利用ください。

Zoomとは?

Windows、Macのパソコン、iPhone、アンドロイドのスマホなど主要な端末で動作するオンライン会議アプリです。

 

3つのステップで簡単に利用できます

初めて利用する場合には、以下の3つのステップを行います。

1)相談開始前にメールやSMSなどで「接続URL」を送ります

2)時間10分前になったら「接続URL」をクリックしてください
※初めてZoomを利用する場合にはZoomアプリのインストールをインストールするように聞いてきますので、そのままインストールをしてください

3)インストールが完了したら、再度「接続URL」の画面に戻りクリックしてください

必要な環境

  • PCブラウザ(Google Chrome推奨)、または、タブレット、スマートフォン用アプリ
    ※機器のOSは最新のバージョンが推奨環境です。
  • WEBカメラ(内臓または外部機器)
  • スピーカー・マイク(内臓または外部機器)

不安な場合には、お気軽にお申し込み前にお問い合わせください。事前に通信テストを行うなど対応させていただきます。

 

お申込から面談までの流れ

こちらをクリックするとお申し込みフォームが開きますので必要事項を入力して送信ください。

折り返しメールにてご連絡をさせていただきます。
※通常、ご連絡より2営業日以内に返信いたします。

お申込~面談までの流れ

1)お問い合わせ・お申込(お客様より)

2)お問い合わせの内容に応じた相談メニューなどのご案内・面談日程調整など(当方より)

3)面談日ご返信(お客様より)

4)面談日決定&お支払いのご案内+ヒアリングシートご送付(当方より)

5)お支払い・ヒアリングシートお戻し(お客様より)
※記載内容の確認のためお電話をさせていただく場合がございます

ご面談当日

当日のお持ち物について

  1. ねんきん定期便(世帯全員分)
  2. 世帯収入がわかるもの(源泉徴収票・給与明細)
  3. 生命保険証券
  4. (住宅ローンがある場合)返済予定表(償還表)

ほか必要書類のご準備をお願いする場合がございます。
お手数をおかけしますが、ご面談時間を有効に使わせていただくためご協力をお願いいたします。