ライフプラン改善のご提案サービスを利用された方の声をご紹介させていただきます。

色々な項目を表、グラフにして、キャッシュフロー表(将来の予測収支)にして、見える化されて分かりやすくなっているところがよかったです。

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60代男性

キャッシュフロー表をひと目で見てとてもわかりやすいと思いました。退職金の使い方、住宅購入の予算額、月々何と何のお金がいくらぐらい入ってくるのかが目安でわかってとても良かったです。

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40代女性

ライフプラン改善のご提案サービスとは?

定年後の生活に不安がある、60歳以降の働き方・生き方を財務面からみて考えたい方へのサービスです。ライフプランレポート(現状確認1パターン、改善比較パターンを最低2パターン)を作成、アドバイスを行うサービスです。

こんな方にオススメです

  • 定年後のライフプランをどのように組み立てればいいのか不安
  • 定年前に家計や保険などの見直しがしたい
  • 今までの貯蓄で老後資金が足りているのか知りたい
  • 生活レベルをどのくらいにすれば老後の暮らしに支障がないか知りたい
  • 夫婦のどちらかが残された時に公的年金が減るが家計は大丈夫か知りたい
  • 定年後に住宅ローン返済が続くが大丈夫か?繰り上げ返済した方がいいか?
  • 企業年金をどう受け取るのが家計にとってベストか知りたい
  • 財務的に現在の資産を棚卸しをして、60歳以降の働き方・生き方を考えたい

ライフプランレポートについて

以下のように、キャッシュフロー表を作成いたします。現在の年齢から100歳までの表を作成します。収支が数値で明確に確認できます。

キャッシュフロー表に必要なデータについては、状況に応じた内容を事前にお送りいただきます。

エクセル表のキャッシュフロー 表をグラフ化したものが下記になります。数字からグラフにすることで、ひと目で収支と資産残高を見える化することができます。

レポートに掲載される項目は以下の通りです。全40〜50ページになります。

・今後の働き方・年収・退職金について
・生涯の年収シミュレーション
・老後の年金収入について(グラフ)
・老後の年金収入について(金額詳細)
・住まいのプラン
・毎年のローン返済額と住宅ローン残高の推移(グラフ)
・住宅ローン返済プラン
・住まいにかかる費用(グラフ)
・住まいにかかる費用(金額詳細)
・子供の教育費(金額詳細)
・現在加入中、今後加入予定の保険一覧
・資産運用プラン
・資産運用シミュレーション結果’(グラフ)
・その他収入、支出について
・将来の収入と支出の推移グラフ
・年間収支と資産残高
・キャッシュフロー表(将来の予測収支)
・老後生活に必要な資産額(グラフ)
・老後生活に必要な資産額(金額詳細)

上記レポートを元に、必要に応じて改善点などのアドバイスをいたします。必要があれば、実行支援まで行います。(実行支援は別料金です)

料金(60,000円/税別)

・ライフプランレポート(現状確認1パターン、改善比較2パターン)を作成します。1パターン約40-50ページのPDFレポートになります。

・コンサルティング1回1時間(ご希望に合わせて、オンラインまたは面談)

お申込みの流れ

1
ご相談のお申込み

ご相談は対面またはオンラインで行っております。お申し込みフォームより、どちらかご希望のスタイルをご連絡ください。

2
候補日のご連絡決定

お申込み後、なるべく早くご相談候補日をご連絡致します。ご都合の良い日にちを選びご連絡ください。
お問い合わせいただく際に、平日か土日希望などをあらかじめご指定ください。
※基本的にはEメールでのやり取りになります

3
ご相談料金の入金

ご相談日が決まりましたら、料金のお支払い方法のご案内(ペイパル・ペイペイ払い・銀行振込)をお送りします。1週間以内にご入金をお願い致します。

4
お申込み完了

お申し込み完了後、ヒアリングシートをお送りします。

レポート完成までの日数は、ヒアリングシートご提出いただき、資料が完全に揃ってから7日〜10日いただきます。

ご不明なことなどありましたら、お気軽にお問い合わせください。

お申込みフォーム

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ご相談場所(対面)のご案内

場所:いちかわ情報プラザ内 相談ブース
JR総武線 本八幡駅南口徒歩1分

相談の内容によって個室を希望される方は事前にお申し出ください。同ビルの会議室をご用意いたします。
(使用料別途:1時間800円)