個別相談のご案内

誰に相談するかが大切です！

相談専門FPとして、金融商品にこだわらず公正な立場でお答えいたします

自分の人生をデザインするために、目に見える形で数値化したライフプランを立てるのがファイナンシャルプランナーの役目です。

巷には、「無料マネー相談」があり、住宅ローンや生命保険、投資については金融機関や代理店が行なっています。実際のところ、このような無料マネー相談は、金融機関や保険代理店が扱う商品の販売目的のために行われていることが多いのも事実です。

ファイナンシャルプランナーは独立系FPと企業系FPの２種類に分かれます。

無料マネー相談を行うのが、企業系FP。金融機関などの会社に所属して営業活動の一環として行なっています。

独立系FPのマネー相談は有料です。有料マネー相談のメリットは、商品の売り込みがなく、公平な立場でマネー相談にお答えできること。そして何よりも、自分の価値観や想いを共有できるFPに相談することも、問題や不安、悩みを解決するのに有効です。

当社が得意なご相談サービスをご紹介いたします。ご質問や不明なことがあれば、お気軽にお問い合わせください。

ご提供サービス

ご利用料金は全て税別となります。
サービス詳細を知りたい、どのサービスがいいのか聞きたい、などありましたらお気軽にお問い合わせください。

各種個別相談

ご利用時間は1時間程度です。

スポットにてご相談承ります。他サービスに当てはまらないお悩みや不安がある方はこちらをご利用ください。

確定拠出年金の運用相談

ご利用時間は1時間程度です。

勤務先の退職金制度に企業型DCが導入される、現在運用中だが運用商品選びは適当か悩んでいる、マッチング拠出を利用した方がいいのか、選択型だけど加入した方がいいのか？など相談したい方へアドバイスを行います。

（転職時）退職金の移換相談

ご相談時間の目安は１時間程度、相談後１ヶ月間メールフォローいたします。
事前にデータをお送りいただきます。

転職などの退職に伴い、退職金を移換する必要がある。複数の移換先から選択する場合、自分にとってベストの選択を相談したい。税金や社会保険料、移換先の予定利率や受給方法など総合的に精査・シミュレーションを行い、アドバイスをいたします。

詳しくはこちら

（定年時）退職金受け取りについての相談

ご相談時間の目安は１時間半程度、相談後１ヶ月間メールフォローいたします。
事前にデータをお送りいただきます。

複数の退職金制度があり、受け取り方が有利な方法を知りたい方へのサービスです。50代後半での早期退職や定年退職を迎える会社員の方を対象としています。専用の退職金試算シートを使い、公的年金の受け取りも含めた組み合わせで計算を行います。最も税金を抑えることができる組み合わせを含めたアドバイスを行います。

ライフプラン改善の提案

相談時間は１時間程度、相談後１ヶ月間メールフォローいたします。
事前にデータをお送りいただきます

定年後の生活に不安がある、60歳以降の働き方・生き方を財務面からみて考えたい方へのサービスです。ライフプランレポート(現状確認１パターン、改善比較パターンを最低２パターン）を作成、アドバイスを行うサービスです。

※複数の退職金制度がある場合、【退職金受け取りについてのご相談】と合わせてのご利用をオススメしております。

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