個別相談をご利用いただいたお客様よりご感想をいただきました。
定年前後のことをしっかり相談できました
という部分がわかりにくく、お金のプロに個別に相談したかったので
やはり個別相談にしてよかったと感謝しています。
年金の受け取り方についても、数例のシミュレーションを提案していただき、受け取り方で税金が変わることを実感できるように整理していただいた資料がこれから定年後のプランをたてるための基礎資料を頂戴できたと喜んでいます。
ご相談を終えて
今回ご利用いただいたサービスはオンライン個別相談です。
ご相談をいただいたT様は奈良県在住の50代、ご夫婦共働きでいらっしゃいます。ご自身で年に１回、資産の棚卸し、キャッシュフロー表の更新も行われており、金融リテラシーがとても高くていらっしゃるという印象を受けました。
初回の面談では、現在の状況や今後に抱えている不安などについて、約30分ほどでじっくりと聞かせていただきました。
2021年3月現在、ご相談はオンラインのみお受けしていますが、オンラインだからこそ２回に渡る相談が可能となりました。初回をヒアリングのみにすることで、お客様が現状抱えている不安や悩みをしっかりと把握させていただきます。初回面談後、必要書類を揃えていただき２回目の面談に臨みます。このような流れを取ることで、お客様から不要な個人情報をいただくこともなくなりました。
お互いに移動や移動にかかる時間や手間を省くことができるため、これからもオンライン相談を中心にした個別相談を行ってまいります。
２回の面談後、T様より今回の相談についてご感想をいただきました。
（１）丁寧に準備して真摯に回答してくださる
オンライン面談だからこそできたことかもしれませんが、一旦お話を聞いていただき後日、２回目までの面談の間に準備していただいた資料をご提示いただき感激しました
（２）知識豊富で様々な角度から助言してくださる
面談中は話題がひろがり、 老後のお金だけでなく、相続対策や終の棲家えらびなど
終活について知らなかった知識も仕入れることができました
（３）話しやすい
年齢が近いこともあってとても安心して話すことができました。お金の話や悩みは、普段は親しくしている友人相手にもしづらく、一人で考え込んでしまいがちですが、判断できず困っていること、モヤモヤしていたことを聞いてもらうだけでも助かりました。
一人一人のご事情などをお聞きして、その方にとってのベストを探りながらのサポートをしております。T様におかれましては、次回1年後の定期面談を行うことになりました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
相談者様のお声が何よりの励みです＾＾。
今回ご利用いただいたのは、各種個別相談サービスになります。